中信建投:从主题到主导 从颠覆到融合

2020-02-20 21:43:24 来源: 池州信息港

中信建投:从主题到主导 从颠覆到融合 -07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

CHINASECURITIESRESEARCH请参阅最后一页的重要声明[table_main]策略深度模板证券研究报告策略深度行业比较专题(5)TMT:从主题到主导、从颠覆到融合移动互联的“颠覆”效应是201 年最热门的词之一,普通大众也感受到了移动互联对日常生活的渗透,从智能的普及到社交络的蓬勃发展,从大数据的兴起到O2O模式的流行,无论是电信、金融、传媒、地产、医疗等高壁垒行业,还是旅游、租车、餐饮、零售等大众消费领域,纷纷借助移动互联进行产业价值链重构与行业间的跨界融合,偶然?必然?信息技术:行业景气在提升,移动互联普及通信设备制造、家用视听设备制造、电子器件制造、测量仪器制造、电子工业专用设备等细分领域的投资扩张明显。通信计算机制造领域的景气显著回升、半导体景气回升。移动互联用户数高达8亿,移动互联对移动的渗透率机会接近70%;大数据规模偏小,仍有巨大发展空间;物联与智能交通仍在扩张阶段。

市场:从主题到主导创业板指数自59 点以来,数十个主题概念相继表现出色,但智慧医疗(209.6%)、络安全(209.5%)、络游戏(170. %)、教育(14 . %)、大数据(1 8. %)、移动支付(1 5.8%)、移动互联(1 5.7%)等7个主题长期超越创业板指数,蕴含了主导产业的投资和扩张逻辑。

移动互联:从“颠覆”到融合PC、PC互联、移动通信,从上世纪80年代代表“高大上”、到“摩尔定律”下的信息技术大爆炸和互联泡沫的诞生和破灭,PC互联、移动通信并行发展;,二者产生交叉,边界逐渐模糊,大量互联应用应运而生并逐渐迁移至移动互联;2007年以后,移动数据传输速度提高以及智能终端广泛应用,完成从PC互联到移动互联的迁移,与其说是“颠覆”,不如说是“融合”。

融合时代:我们应该关注哪些领域?当前,O2O方兴未艾,经济周期仍未运行到高点,移动互联“泡沫”仍难以媲美上一轮互联“泡沫”,“从主题到主导、从颠覆到融合”,以移动互联为核心的信息技术主导产业的确立和进化,络安全、大数据、云计算等提供更底层服务的领域,移动医疗(智慧医疗)、教育、移动支付、旅游等移动应用均值的继续关注;O2O对传统消费领域渗透带来的投资机会。物联、智能电视、智能家居、半导体、LED、智能交通、卫星导航、安防监控等TMT领域也值得关注。

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